Unser Ansatz für Transparenz und Kontrolle
So funktioniert unser Verfahren
Wir setzen auf eine Methodik, die Werte, Lebensbereiche und monatliche Mittel in direkten Zusammenhang bringt. Kern unseres Ansatzes ist die bewusste Zuordnung jeder Ausgabe entsprechend Ihrer individuellen Ziele, um Klarheit über finanzielle Spielräume zu schaffen. Sie erhalten neutrale Analysen und Empfehlungen anstatt starrer Standardmodelle. Ihre Perspektive steht dabei jederzeit im Fokus.
Lernen Sie unser Team kennen
Unsere erfahrenen Berater stehen Ihnen persönlich zur Seite.
Julia Weber
Finanzempfehlung
Kompetenzen
Julia bringt Erfahrung im Umgang mit vielfältigen Lebenssituationen mit und legt großen Wert auf Transparenz.
Michael Krüger
Beratung Neutral
Kompetenzen
Michael unterstützt mit klaren Analysen und sorgt für eine individuelle Ausrichtung an Ihren Bedürfnissen.
Elke Sommer
Wertanalysen
Kompetenzen
Elke ist Expertin für nachhaltige Priorisierung und bringt umfangreiche analytische Kompetenz ein.
Stefan Schwarz
Strukturierung
Kompetenzen
Stefan analysiert gezielt und sorgt für einen strukturierten Überblick in komplexen Situationen.
So gestaltet sich unser Beratungsprozess
Wir legen Wert auf einen klaren Ablauf und begleiten Sie strukturiert von der ersten Analyse bis zur praktischen Umsetzung Ihrer Ziele.
Einstieg & Zielklärung
Wir starten mit einer Erfassung Ihres finanziellen Rahmens und Ihrer aktuellen Lebensprioritäten. Das gemeinsame Verständnis bildet die Basis für alle weiteren Schritte.
Sie entscheiden, welche Bereiche beleuchtet werden. Dabei stellen wir Ihnen gezielte Fragen und hören aufmerksam zu.
Gemeinsame Analyse der Mittel
Im zweiten Schritt werden alle Einnahmen und Ausgaben neutral aufgelistet und diskutiert. Der Fokus liegt auf einer transparenten Verteilung gemäß Ihren Werten.
Kein Bereich wird ausgelassen. Sie behalten jederzeit die Kontrolle über Entscheidungen und Zuordnungen.
Erarbeitung individueller Empfehlungen
Auf Basis Ihrer Zielsetzungen geben wir persönliche Empfehlungen ab und prüfen alternative Lösungswege. Das Vorgehen bleibt neutral und ohne Produktbindung.
Ihre Lebensrealität und Wünsche werden stets berücksichtigt. Wir passen Empfehlungen flexibel an.
Abschluss & Reflexion
Zum Schluss reflektieren wir gemeinsam die umgesetzten Maßnahmen. Dabei werden Erfahrungen ausgewertet und Handlungsfreiheit betont.
Sie entscheiden, wie weit Sie gehen wollen. Es gibt keinen Standardweg, sondern Ihre individuelle Lösung.
Neutraler Vergleich auf einen Blick
Unsere Plattform im Vergleich zu herkömmlichen Beratungsmodellen
Sie profitieren von transparenten Empfehlungen, die auf Ihre individuelle Situation eingehen und sich nicht an Produkten orientieren.
pryvelionta Plattform
Persönliche Analysen und klare Empfehlungen
Standard Anbieter
Oft produktgebundene Angebote
Transparenz
Klare, verständliche Empfehlungen
Individuelle Ausrichtung
Maßgeschneiderte Analysen möglich
Produktunabhängigkeit
Keine Bindung an Finanzprodukte
Wertorientierung
Berücksichtigung persönlicher Werte